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安信证券:电力设备行业:内外合力消费市加速 定海神针中国芯突破


    新能源车:政策转换期顺利过渡,消费市加速。6月我国新能源车销量8.4万辆,同比增加42.9%,环比减少17.5%。受5月份抢装影响有所调整,但幅度不大。6月A00级纯电动乘用车销量占比大幅下滑至34%,A0及A级车增至66%,明显可以看到结构的改善。从近两批推广目录申请车型来看,已有多款乘用车系统能量密度升至160wh/kg,续航里程最高达到476km,售价也相对友好,消费市崛起将是下半年主题,依然看好Q3及全年新能源车行情。预计2018年产销100-110万辆,45-50GWh的锂电池装机。本周,特斯拉确认其独资的超级工厂Gigafactory3将正式落户上海临港,并将于北京建设科技创新中心,承担新产品研发。短期来看,特斯拉在中国的投产预期将刺激国产车型发展;长期来看将加速优胜劣汰,推进消费市到来。从供应链角度看,基于市场与成本等因素考虑,特斯拉预计将选择中国企业布局新供应链体系。一方面,中游企业通过合作可提升技术水平;另一方面,特斯拉的采购有望形成背书作用,帮助本土企业获取更多主流车企订单,形成全球竞争力。另外,CATL于近日获得宝马的定点信,并确定将在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地,计划于2021年投产,2022年可达14GWh产能。该地紧邻大众、宝马以及保时捷工厂,将为CATL的电池供应提供运输、服务等多项便利。
    新能源:装机提速见增长,补贴落地迎甘露。中电联发布5月份电力工业统计数据,1-5月风电累计新增装机6.3GW,同比增长20.73%。其中,5月装机0.96GW,同比增长18.6%。近日,江苏省发布补短板重大项目2018年投资规划,其中风电500万千瓦建设规模计划投资400亿元,其中2018年计划投资80亿元。预计未来随着北方项目建设以及南方施工周期长边际改善,后期风电装机有望提速。6月15日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发第七批可再生能源电价附加资金补贴目录,意味着可再生能源行业被拖欠三年之久的补贴问题得到有效缓解,新能源车运营商的现金流将得到极大改善。此外,从2018Q1数据来看,弃风率大幅下降至8.5%,弃光率降至4%,主要限电地区弃风率也显著下降,我们认为随着保障消纳政策的落地、电力交易市场逐步放开以及特高压建设提速,困扰风电和光伏的消纳问题将得到持续改善。投资建议:补贴发放落地将有利于修复新能源电站运营企业的现金流量表,同时电站运营企业也将大幅受益限电问题的持续边际改善。重点推荐:金风科技、天顺风能、正泰电器、林洋能源、太阳能等。同时,由于新能源运营企业较多在香港上市,建议关注企业资质优、估值较低的港股龙头运营商,如:龙源电力、华能新能源、新天绿色能源等。
    电力设备与工控:智造盛宴,自动化企业任重而道远。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,中国工业自动化企业已经从学习向自主研发自主创新转变,正加大研发投入,以服务和性价比逐步蚕食外资品牌的市场份额。睿工业数据显示,2017年变频类和控制类产品的国产品牌市场占比分别为41%和51%,同比提升2pcts;工业机器人的国产品牌市占率从16%提升至20%。部分上市公司在国内的市占率已经提升到前列,如:汇川技术(变频器&伺服系统国内市占率均达6%)、宏发股份(继电器全球市占率14%)等。投资建议:在人口红利消失和产业升级的背景下,新常态下对于自动化和智能制造的资本开支周期以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。本土厂商产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业。行业估值已经回落至较低位置,具有较高性价比,同时政策将对产业形成有力催化。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,鸣志电器等。关注:长园集团,信捷电气,禾望电气。
    电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:杉杉股份、亿纬锂能、正泰电器、麦格米特、金风科技。股票开户哪个证券公司好

申万宏源集团股份有限公司:机械设备行业机械高频数据周报:重点布局出口优势产业链 持续推荐制造兴国两大主线


    本周核心组合:康尼机电、伊之密、杰克股份、浙江鼎力、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3980.86点,全周下跌0.56%。机械行业指数收报1449.39点,上涨0.45%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农用机械涨幅最高,上涨5.97%,内燃机跌幅最大,下跌1.18%。
    本周投资策略:重点布局出口优势产业链,持续推荐制造兴国两大主线。把握传统领域制造王者与新兴领域制造新星两条主线,持续看好各细分领域龙头。PMI印证龙头集中趋势。
    11月PMI51.8%,连续16个月高于荣枯线,大企业PMI52.9%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点企业1-11月累计销售挖机12.63万台,11月单月销售1.38万台,结合挖机年底翘尾的销量特征,预计全年挖机销量将达到13-14万台左右。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增速加快,汽车起重机销量增速亮眼。2017年11月份,挖掘机销量同比增长107.4%;10月,装载机销量同比增长74.71%;推土机销量同比增长50.19%;平地机销量同比增长37.7%;压路机销量同比增长26.3%。汽车起重机销量同比增长152.8%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量进一步增长,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长3.0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21.3%,苹果手机出货量同比增长2.6%;三星手机出货同比下降1.4%。
    【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好增速提升。2017年11月份,新能源汽车销量同比增长83.10%;2017年1-11月,新能源汽车累计销量达同比增长51.50%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-11月,工业机器人产量同比增加84.3%;金属切削机床产量同比下降9.5%;2017年1-10月,工业缝纫机累计出口同比增长11.4%;叉车产量同比增长34.7%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-10月,中煤能源煤矿装备产值同比增长65.7%,连续8个月维持50%以上同比增速。2017年1-11月,煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少11.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速350公里列车累计已达125列。2017年1-10月,铁路机车产量同比增长21.6%;2017年1-11月铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨0.5%。
    【油服设备】原油期货价格下跌,全球钻机数量增速连续五个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报63.23元/桶。11月份全球钻机数量同比增长22.6%,环比减少1.0%。10月,天然气进口同比增加95.9%。
    【交运板块】国际市场运价高位震荡。上周,BCI指数下跌416点,BDI指数下跌83点,CCFI上涨1.29点;SCFI上涨23.47个点。股票开户哪个证券公司好

广发证券:有色金属行业:基本金属价格回升 动力电池装机量大增


    基本金属价格回升,动力电池装机量大增。
    据GGII,11月动力电池装机量同比增20%、环比增138%,锂钴有望强势运行;智利迎来频繁工薪谈判,铜矿罢工导致铜精矿供给收缩,支撑铜价;
    嘉能可宣布复产计划,锌供给增量有限;天然气供应紧张,支撑氧化铝价格;美元走弱,金银价格继续上涨;工信部拟加强行业秩序整顿,稀土价格企稳回升。核心关注:锂钴(天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业),铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业),铜(紫金矿业、江西铜业、云南铜业)。
    工业金属:基本金属价格回升,电解铝领涨。
    据Wind数据,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为3.41%、5.92%、-1.57%、2.07%、1.75%、4.36%。智利正在迎来频繁工薪谈判,铜矿罢工导致铜精矿供给收缩,铜基本面向好,支撑未来铜价上行。嘉能可宣布复产计划,2018-2020年锌合计恢复产能19.5万吨,占2015年减少50万吨的39%,锌增量有限。天然气供应紧张问题或将导致供需面由略过剩转向紧缺,对氧化铝价格形成支撑,进一步支撑电解铝价格。美元走弱下锡价开始回调,南美最大锡矿若罢工将对锡价构成支撑。财政部将取消钢材等产品出口关税,促进镍需求,支撑镍价短期震荡偏强。关注标的:
    铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业、西部矿业);铜(江西铜业、云南铜业、铜陵有色);铝(中国铝业、云铝股份)。
    锂电材料:11月动力电池装机量环比大增138%。
    据百川资讯,本周电池级碳酸锂价格下跌2.6%至17.15万元/吨;长江钴价微跌至56万元/吨(wind)。GGII统计显示,2017年11月新能源汽车动力电池装机总电量约6.98GWh,同比增长20%,环比增长138%。其中,装机总电量前十动力电池企业合计达5.36GWh,占整体77%。动力电池装机量大幅提升有效带动锂钴需求,价格或继续强势运行。关注标的:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、威华股份。
    贵金属:金银价格继续上涨。
    据Wind数据,本周COMEX黄金上涨1.7%至1279.1美元/盎司;COMEX白银上涨2.1%至16.45美元/盎司。据S&PGlobal研究,尽管2017年金矿勘探力度有所加强,但2018年全球黄金产量可能从2016年的纪录高位连续第二年下降,这主要是因为矿企过于专注在现有的矿区寻找新项目。
    产量如下降,黄金基本面有望改善。关注标的:紫金矿业、金贵银业、银泰资源、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金。
    小金属:稀土价格企稳回升。
    据百川资讯,本周轻稀土氧化镨钕价格大幅上涨10.5%至31.5万元/吨,重稀土氧化镝维持113.5万元/吨;钨精矿上涨至11.1万元/吨。工信部稀土办研究推动稀土行业秩序整顿工作,稀土价格随即上涨。关注标的:盛和资源、北方稀土、厦门钨业。
    风险提示:宏观经济数据不及预期,金属价格大幅波动。股票开户哪个证券公司好

长城证券:汽车周报2017第26期:2016年第2批新能源车国补公示 通用公开自动驾驶规划


    投资建议:本周市场行情大体上延续了上周的趋势,蓝筹权重股的表现依然较弱。汽车行业各板块之间出现明显分化。乘用车整车板块周内表现最差,整车龙头持续下跌。2018年小汽车购置税优惠政策即将退出,政策末班车效应预计将在11、12月集中释放,汽车销量大概率将维持在较高的位置。2018年政策优惠的红利彻底消失后,在合资新品周期的压迫下,国内自主车企的竞争会更激烈。目前乘用车板块和龙头零部件企业在经历连续下跌后整体的估值已经下行,已经具有一定的吸引力,我们推荐具有长期持久增长潜力的上汽集团和华域汽车。消费升级带来自动变速器的普及的发展趋势,二线自主品牌在未来2-3年内的升级需求将推动国产自动变速箱产业链的成长,推荐万里扬、宁波高发、双环传动、精锻科技和双林股份。
    10月以来客车进入传统的销售旺季,10月销售11494辆,环比上月增长7.5%,11月客车销售继续向好。从2020年实现补贴平稳退出以及财政预算两方面考虑,明年客车很大概率将继续退坡,今年11月、12月或将再现产销火热的情况。单车补贴的下降以及电池密度等技术指标的提升对一般企业构成较大压力,但同时也使得市场竞争环境更具活力,能够真正筛选出个中强者。未来政策扶优扶强的指导下,龙头企业会获得更大的市场份额,竞争优势将持续巩固。推荐宇通客车。
    本周通用汽车在投资者交流会上介绍了其“自动驾驶+电动车+移动出行+数据业务”的未来规划。电动化和自动化是汽车未来交通进化的方向,目前自动驾驶行业的竞争已经开始,包括Waymo、Uber等公司均已经投入巨大的力量进行技术开发,苹果近期也发布了其自动驾驶报告,或将在不久的将来切入该领域。自动驾驶汽车的发展将是对出行方式的又一次革命,将极大提高汽车的安全性、舒适性和便捷性。单车的智能化和汽车网联化将催生一个包括汽车电子硬件以及系统运营和内容推送服务的新市场。建议关注均胜电子,公司在汽车电子上进行了多方面、多层次的布局,产品设计HMI、汽车安全、电池BMS等,长期看公司将持续受益自动驾驶产业的发展。
    板块和热点概念表现:汽车板块本周涨幅为-1.3%,跑输大盘0.3个百分点。二级板块方面,汽车整车、汽车零部件、汽车服务均下跌,周内涨幅分别为-2.4%、-0.7%和-0.3%,汽车整车板块下跌较多,跑输大盘1.4个百分点,零部件和服务分别跑赢大盘0.3和0.7个百分点。整车板块主要受到乘用车的拖累,周内下跌3.8%,客车和货车本周则分别上涨了2.4%和1.8%。本周沪深300的表现继续恶化,整体跌幅快于上证综指。汽车板块内乘用车整车制造企业作为传统蓝筹受到沪深300行情的拖累,跌幅最深。货车和客车迎来反弹。汽车相关概念涨跌不一,传统汽车本周下跌1.3%,新能源汽车、充电桩指数、锂电池指数概念本周涨幅分别为0.5%、0.5%和0.5%。智能汽车、汽车后市场和车联网下跌,周内涨幅分别为-0.9%、-3.5%和-1.7%。本周新能源汽车和锂电相关概念反弹,汽车后市场则下跌。本周上证综指涨幅-1.0%,行业之间表现差异较大。钢铁、建筑材料和采掘涨幅居前,分别为6.1%、3.6%和2.2%。通信、非银金融和家用电器跌幅居前,本周涨幅分别为-3.4%、-4.2%和-4.5%。汽车行业本周涨幅-1.3%,在27个行业中排名第20位。在我们重点关注的个股当中,万里扬、鸿特精密和金龙汽车涨幅居前,本周分别上涨9.8%、6.5%和5.4%。世纪华通、当升科技、比亚迪跌幅居前,分别为-4.3%、-5.6%和-10.4%。
    新能源汽车:1)大众与江淮将建多用途汽车新合资企业,三方初步达成在多用途汽车,包括但不限于皮卡、MPV、电动商用车等。2)工信部公示“2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)初步审核情况”,按整车企业取整后补助资金为167.6亿元。3)电咖汽车18万辆年产能制造基地落户绍兴,一期规划用地约500亩,投资额35亿元,争取在2019年正式建成,年中实现批量投产。4)大众或将在旗下美国工厂生产电动汽车。
    智能驾驶和车联网:1)通用汽车在投资者交流会上,介绍了自动驾驶+电动车+移动出行+数据业务的未来规划。2)现代与Smartcar合作BlueLinkAll-Access互联汽车服务。3)DEKRA于2017年11月24日正式启用了西班牙马拉加(Malaga,Spain)的互联汽车测试场,用于开展V2X及驾驶辅助功能测试。4)电装与NEC平台成立DENSONEXT合资公司提升座舱相关车载产品的性能。股票开户哪个证券公司好

证券日报:半年内股价3次闪崩市值缩水37亿元 中南文化(002445)控股股东频陷质押平仓风险




    上市公司股权质押警报再次拉响。6月12日晚间,中南文化发布公告称,因近日公司股票连续下跌,公司控股股东江阴中南重工集团有限公司(以下简称“中南重工集团”)质押的部分公司股票触及平仓线,占其总质押比例的86.89%,占公司总股本的比例为23.97%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请股票自2018年6月13日起停牌。
    《证券日报》记者注意到,进入2018年以来,公司股价多次闪崩,今年2月7日,中南文化曾发布停牌公告,控股股东一笔2040万股的质押在盘中跌至11.96元的平仓线,公司股票自2月7日起停牌,直至2月14日才复牌交易。
    6月12日当天,公司股价再次闪崩,开盘不到十分钟即探至跌停,全天下跌10.02%,报收于8.44元/股,创下近2年来历史新低。自2018年1月2日至2018年6月12日,公司市值缩水约37亿元。
    16个月机构“零调研”
    中南文化原有股票简称为中南重工,过去公司传统主营业务为工业金属管件制造,近年来公司业务转型至文化传媒领域,2016年5月31日起公司股票简称变更为中南文化。对于公司文化传媒方向的转型,此前多家券商发布研报给予了好评。
    公开资料显示,2017年1月11日,包括中信证券、招商证券、中金公司在内的26家机构到公司进行调研。2017年全年包括中信证券、长江证券、招商证券、国信证券等在内的7家券商,共计发布11篇有关公司的研究报告,普遍看好公司文化娱乐方向的布局。其中,国信证券多次推荐买入评级,招商证券则在2017年4月给予公司强烈推荐评级,目标价20.92元/股。
    《证券日报》记者注意到,2017年公司股价最高涨至17.4元/股,2017年11月9日公司股价开启下跌模式,截至2018年6月12日,7个多月来,无一家券商发布公司研报,公司股价屡创新低。
    互动平台显示,自2017年1月11日机构现场调研活动后,公司再无投资者关系活动记录。2017年年报中有关公司调研、沟通、采访等活动登记表中仅显示2017年1月11日的机构实地调研记录。
    记者致电中南文化询问相关情况,证券部工作人员告诉《证券日报》记者,公司董事会秘书陈光目前并不在江阴,其常年在北京办公。随后记者以书面形式将采访提纲发送至公司指定邮箱并询问回复进展情况,上述工作人员表示已转交陈光,不过对方事务繁忙暂不能给予答复。截至发稿,记者仍未收到回复。
    多次闪崩大股东频陷平仓风险
    记者注意到,有券商在研报中用“构筑中南娱乐帝国”、“文化帝国落成在即”来表述中南文化在文化娱乐业务的转型。曾经被机构看好给予买入评级的中南文化进入2018年股价已多次出现闪崩。
    2018年2月1日,公司股价自上午10点23分开始加速下跌,两分钟后跌停,全天下跌6.73%,次日股价延续跌势,下跌8.86%。在横盘两个交易日后,2月6日晚间,中南文化发布停牌公告称,受近期股票市场下跌影响,公司控股股东中南重工集团质押的部分股份触及警戒线,其中有1笔2040万股的质押在盘中跌至11.96元的平仓线。停牌7日后,2月14日,公司宣布接到控股股东通知其已采取措施,补仓足额保证金,将复牌交易。
    此后在3月15日,公司控股股东还以11.42元/股的均价通过大宗交易方式减持所持公司1395万股股份,占公司股本的比例为1.68%,套现近1.6亿元。
    5月17日,公司股价再次闪崩。当日临近收盘前,公司股价加速下跌至跌停,次日公司股价仍延续跌停。5月21日,公司开盘价下跌超5%,盘中大幅拉升后上涨2.1%。
    5月25日,有多位投资者在互动平台上询问公司大股东质押股份平仓风险的问题,公司方面均回应“未收到控股股东关于其股票质押情况相关通知。”
    6月12日,经历了连续5日阴跌后,公司股价开盘不到10分钟即探至跌停,全天下跌10.02%,报收于8.44元/股,创下近2年来历史新低。当晚,公司再次发布停牌公告表示控股股东质押股份触及平仓线。
    对于控股股东质押股份触及平仓线,上市公司可否频繁采用停牌方式暂保平安,采访中有律师告诉《证券日报》记者,依据相关规定,上市公司不可以随意停牌,不过如果上市公司控股股东质押股份陷入平仓风险,其所持公司股份如果被大量卖出会导致公司的控制权发生改变,这个确实是需要停牌的。
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天风证券:电子制造行业一周半导体动向:"数据"赋能半导体行业边际增长


    “数据”赋能行业增长。从供需关系看存储行业,2018年将仍然延续景气度的高点,虽然攀升动能较之2017年有所放缓,但DRAM由于供需结构并未出现明显改善而使得ASP仍有上升趋势,NAND方面出现的供需缓和将驱使ASP面临下行压力。
    【DRAM】围绕数据应用产生的存储需求将集中体现在服务器,从Gartner给出的下游结构占比中,服务器端在结构变化中呈现上升趋势。同时,相较于其他应用,服务器需求的同比增长仍然维持高增速,虽然斜率相较于2017年有所放缓。但2018年三大DRAM供应商并未有有效产能的开出,因此判断ASP的上升仍将维持动能。
    【NAND】从需求结构分析,SSD在下游应用占比中提升是主要驱动,而供给方面在3DNAND全面进入64层堆叠之后所产生的GB当量输出呈现倍数以上增长,在产能供给方面得到了有效保证。
    “数据”赋能行业增长。半导体设备行业是行业边际改善的“二阶导”,弹性充足的理由在于半导体行业自身边际成长为正。
    “数据”赋能行业增长。讨论模拟行业本质特征,契合碎片化/分散化的多极应用——从数据的产生角度分析,模拟芯片必不可少,其本质符合碎片化/分散化的多极应用契合行业的变化属性。同样从边际来看,根据SIA的预计,模拟在子行业中继续维持高于去年的增速。模拟芯片产品的差异性显着,生命周期长。从供给端来看,模拟芯片行业研究能力供给是有限的。产品的差异性和研究能力供给有限降低了市场竞争,同时终端市场的分散化特征继续放大模拟芯片行业战略优势。
    建议关注:ASMPacific(H)/中芯国际(H),北方华创,圣邦股份,华天科技/长电科技,纳思达,风华高科/艾华集团,紫光国芯/兆易创新,三安光电,长川科技,扬杰科技/捷捷微电,环旭电子,江丰电子风险提示:半导体行业发展不及预期,产业政策扶持力度不及预期,宏观经济导致资本开支不及预期股票开户哪个证券公司好

北京安邦咨询公司:安邦集团房地产通讯


    4月上海楼市新增供给面积环比暴涨189.8%
    广州楼市五月首周网签成交创五年新低
    1季度中国购物中心综合指数环比上升0.3
    4月加拿大新屋开工21.44万户
    上海受理长宁、徐汇两宗涉宅用地招拍挂
    杭州49亿百井坊商用地5月底出让
    雅居乐首入河北邯郸,1.2亿摘1.8万平米宅地
    西安:规划用途为公寓的房屋属限购范围
    郑州经开区挂牌2495亩工业地块
    贵阳新政:购买新房3年内不得转让
    新力、江西金投实业10.8亿瓜分南昌两地
    绿地底价13.18亿竞得启东35万方奥莱小镇地块
    利群股份拟收购乐天72家华东门店
    海恒投资1.12亿元拿合肥合经区一宅地
    机会:深圳商业办公类房产成交占比上升
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平安证券:环保公用行业周报:环境税开征在即 环境治理需求提升


    行情判断:环保板块估值降低吸引力显现。受市场行情影响,近六周环保板块累计下跌超10%。一直以来,市场认为环保板块的估值相对较高,截至目前,环保板块PE已降至28(2017E),处于所有细分行业平均水平,估值优势开始显现,考虑到环保板块未来几年平均增速处于所有细分行业前列,配置优势进一步凸显。另外,从近期市场下跌情况看,虽然前期白马股上涨较多,但主要下跌标的仍是一些次新股,市场风格并未转变,持续偏好龙头白马。我们判断未来行情有望从食品饮料领域龙头向环保等领域龙头扩散,建议重点配置碧水源、清新环境。
    环境税开征在即,环境治理需求提升。环境税将于2018年1月1日开征,大气污染物和水污染最低征收标准分别为1.2元/当量、1.4元/当量,各省市有1-10倍的自由决定权。从各省市落地的环境税政策来看,多省市的征收标准都高于国家制定的最低标准且高于前期排污费标准。高标准体现出各省市对环保的重视度大幅提升,同时,费改税将显著提高执法力度,促使环境外部成本内生化,倒逼高污染、高耗能企业积极进行污染治理,环境治理需求将大幅提升。建议关注以下三个领域相关标的:(1)大气治理:清新环境、雪浪环境;(2)水治理:碧水源、国祯环保;(3)危废治理:东江环保。
    组合最新净值1.10,累计跑赢行业16.87%。组合持仓:碧水源(9.11%)、国祯环保(21.79%)、瀚蓝环境(27.28%)、东江环保(10.13%)、龙马环卫(20.49%)。碧水源(膜技术国内龙头、DF膜有望助力公司再次腾飞)、国祯环保(农村污水治理受益标的)、瀚蓝环境(优质的现金流资产、固废危废业务不断扩张)、东江环保(大量危废无害化产能即将释放+危废EPC业务快速发展)、龙马环卫(环卫市场化加速背景下,公司环卫服务订单加速落地驱动公司快速增长)。
    11月金股——碧水源。碧水源的膜法水处理技术在国内处于绝对领先水平。其中,MBR膜具有占地面积小,可实现地表水四类以上,从城市未来提标、省地和扩容的角度,MBR膜仍有很大提升空间。
    公司研发的DF膜在国内处于独家水平,可实现地表水三类以上,达到饮用水平,真正实现水的循环使用,随着环保标准的持续提升,公司的DF膜有望复制MBR膜技术的成功,助力公司二次腾飞。订单方面,2017年前三季度,公司新增EPC类订单192亿元,新增BOT+TOT订单合计224亿元,内部抵扣后,合计订单约300亿元,远超去年全年240亿元的水平,公司未来业绩增长有保障。我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.86、1.15元,当前股价具有很强的安全边际且目前市场偏好行业龙头,建议重点配置。股票开户哪个证券公司好

中国证券网:凯龙股份(002783)股东新君富通拟清仓减持7.87%股份




  中国证券网讯(记者 骆民)凯龙股份9日晚间公告,持有公司16,430,000股股份(占公司总股本比例为7.87%)的股东五莲新君富通信息技术中心(有限合伙)计划在公告之日起三个交易日后的六个月内,通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式,减持其持有的公司股份合计不超过16,430,000股(即不超过公司总股本的7.87%)。
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国泰君安:爱仕达(002403)2017年三季报点评:主业稳定增长 智能制造布局不断完善


    维持增持:Q3收入增速正常回落,汇兑影响及高基数致利润增速较低。公司主业稳定增长,智能制造布局不断完善,看好公司长期发展。维持17/18年EPS0.46/0.55元,维持目标价15.18元,对应18年28xPE,增持。
    业绩符合预期。17年前三季度营收21.5亿元(+18.5%),归母净利1.1亿元(+13.6%),毛利率40%(-1.1pct),净利率5.3%(-0.2pct)。Q3单季营收7.3亿元(+14.8%),归母净利0.3亿元(+2.3%),毛利率38.2%(-0.54pct),净利率3.7%(-0.45pct),符合我们的预期。
    Q3收入增速正常回落,汇兑影响及高基数致利润增速较低。Q3是传统淡季,收入增速正常回落。归母净利润增速较低主要是受汇兑损失及去年同期高基数影响(去年同期理财收益较多)。由于公司提前储备原材料,Q3受原材料影响较小,毛利率仅小幅下滑。Q3销售费用和管理费用均同比下降,但由于公司8月做了远期锁汇及今年短期贷款大幅增长,Q3财务费用同比+2.2pct,整体期间费用略有上升。Q3净利率小幅下滑,若剔除汇兑损失及去年同期理财收益的影响,公司实际盈利能力是同比提升的。
    主业稳定增长,机器人提供增量,看好公司长期发展。公司炊具业务稳定发展,小家电及家居用品快速增长。公司在三四线持续推进渠道下沉,不断提高电商占比(目前25%,目标40%),市场份额有望进一步提升。公司先后收购钱江机器人、江宸智能,不仅可在家电制造方面实现协同效应,同时不断完善公司智能制造布局,机器人放量将为公司带来新的增长点。
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